¿Cómo crear y ejecutar un sitio de portal CRM?

En esta guía, lo guiaremos a través del proceso de alojar su propio sitio web de CRM utilizando EspoCRM en un host económico.

EspoCRM es una solución de código abierto que destaca por su flexibilidad y potencia, permitiendo a las empresas gestionar completamente su CRM en servidores privados. TMD Hosting se elige para este artículo por su sólido soporte y funciones de configuración sencillas.

Procedimientos paso a paso

1. Seleccione un proveedor de alojamiento

Seleccionar el host adecuado es esencial para el rendimiento y la confiabilidad de su instalación de EspoCRM. Considere estos factores críticos al elegir un proveedor:

• Capacidad de volumen de tráfico: Su anfitrión debe manejar el tráfico esperado hacia su CRM sin problemas, garantizando que no haya retrasos ni fallas que puedan afectar las interacciones con los clientes.
• Seguridad de datos: Opte por un host con sólidas medidas de seguridad, como firewalls, sistemas de detección de intrusos y SSL soporte para salvaguardar los datos confidenciales de los clientes.
• Limitaciones presupuestarias: Elija una solución de alojamiento que se ajuste a su presupuesto y que al mismo tiempo ofrezca un buen equilibrio entre coste y funcionalidad.
• Compatibilidad de software: Asegúrese de que el host admita todos los requisitos técnicos de EspoCRM, incluidos los específicos. PHP versiones y configuraciones necesarias del servidor.

Para un funcionamiento fiable y fluido de EspoCRM, recomendamos TMDHosting (el plan más económico comienza por debajo de $5/mes, actualice a VPS o alojamiento en la nube si necesita más capacidad de servidor) o FastCometAmbos proveedores ofrecen soporte especializado para EspoCRM, lo que facilita la instalación con un solo clic y garantiza un rendimiento óptimo. Se destacan por su confiabilidad constante y su excelente servicio al cliente, lo que los convierte en excelentes opciones para sus necesidades de alojamiento de CRM.

2. Instalación del software CRM (EspoCRM)

Al alojar EspoCRM con TMDHosting, el proceso de instalación se simplifica a través de su función de instalación con un solo clic. Esto significa que no tendrá que cargar y configurar manualmente el software EspoCRM. En cambio, puedes:

1. Inicie sesión en cPanel en su cuenta TMDHosting
2. Navega a la sección Softaculous (en la parte inferior de tu panel).
3. Seleccione EspoCRM de la lista de aplicaciones y haga clic para instalarlo.

Este instalador de un solo clic maneja todas las configuraciones necesarias y la configuración de la base de datos, lo que lo convierte en una forma eficiente de poner en funcionamiento EspoCRM sin tener que profundizar en los detalles de la instalación manual. Alternativamente, si está configurando un nuevo sitio web, también puede pedirle al soporte de TMD que instale el CRM por usted.

Para aquellos que alojan su CRM en un servidor web diferente y necesitan orientación para la instalación manual, Aquí está la página oficial de descarga e instrucciones..

3. Configuración Básica del CRM (EspoCRM)

Una vez instalado EspoCRM, el siguiente paso es configurar el sistema según las necesidades de su negocio:

• Configuración de la cuenta de administrador: Comience iniciando sesión con las credenciales de administrador que configuró durante la instalación. Esta cuenta le permite administrar otras cuentas de usuario y establecer permisos.
• Configuración de personalización: Ajuste las configuraciones esenciales del sistema, como la ubicación, la zona horaria y la moneda a través del panel "Administración" para satisfacer sus necesidades operativas.
• Importación de datos: EspoCRM facilita la importación de datos de clientes existentes en varios formatos. Es importante garantizar la integridad de los datos durante este proceso para mantener registros precisos.
• Personalización de módulos y campos: Adapte módulos y campos para alinearlos con sus procesos comerciales. La flexibilidad de EspoCRM le permite modificar el sistema para reflejar con precisión los puntos de datos específicos que son relevantes para las interacciones y operaciones de sus clientes.
• Configuraciones de seguridad: Configure medidas de seguridad para controlar el acceso y los permisos, salvaguardando sus datos de CRM y mejorando la protección general de los datos.

Estos pasos iniciales son vitales para garantizar que EspoCRM funcione sin problemas y se alinee eficazmente con sus estrategias comerciales.

4. Integración de herramientas y servicios adicionales

Mejorar su configuración de EspoCRM con integraciones especializadas puede adaptar el sistema para satisfacer mejor sus necesidades comerciales únicas:

• Plataformas de correo electrónico: Integre EspoCRM con servicios de correo electrónico como MailChimp o Active Campaign para facilitar campañas de correo electrónico y realizar un seguimiento de las respuestas directamente dentro del CRM.
• Sistemas de Telefonía: Conéctese con servicios VoIP como Twilio para gestionar llamadas y registrar interacciones, lo que aumenta sus capacidades de comunicación.
• Aplicaciones de calendario: Sincronice EspoCRM con herramientas de calendario como Calendario de Google or microsoft Outlook para agilizar la programación de citas y establecer recordatorios.
• Pasos de implementación: Para agregar estas integraciones, vaya a la sección 'Integraciones' en el panel de administración de EspoCRM. La configuración generalmente requiere ingresar claves API y configurar los ajustes de sincronización.
• Monitorear el desempeño: Después de integrar nuevas herramientas, es importante monitorear el desempeño del CRM para garantizar que estas adiciones no comprometan la velocidad o confiabilidad del sistema.

Estas integraciones no solo amplían la funcionalidad de EspoCRM sino que también mejoran su alineación con sus flujos de trabajo operativos y estrategias de participación del cliente.

5. Pruebas finales y puesta en marcha

Es fundamental realizar pruebas exhaustivas antes de poner en funcionamiento su sistema EspoCRM para garantizar que todo funcione como se espera:

• Pruebas de funcionalidad: Verifique todas las operaciones de CRM, incluida la entrada de datos, la generación de informes y los controles de acceso de usuarios, para confirmar que funcionan correctamente.
• Pruebas de integración: Pruebe la integración de herramientas y servicios como plataformas de correo electrónico y sistemas de telefonía para garantizar una funcionalidad perfecta con CRM.
• Pruebas de aceptación del usuario (UAT): Involucre a un grupo de usuarios finales (¡comience con el equipo de ventas de su empresa!) para probar el sistema en escenarios del mundo real, identificando cualquier problema de usabilidad.
• Evaluación del desempeño: Evalúe el rendimiento del sistema bajo diversas cargas para verificar la estabilidad y la capacidad de respuesta.
• Ajustes finales: Implemente los cambios necesarios en función de los comentarios de las pruebas hasta las configuraciones o integraciones.

Una vez superadas todas las pruebas, podrá iniciar con confianza su sistema EspoCRM. Este enfoque estructurado garantiza una transición fluida y un rendimiento óptimo desde el principio.

Precauciones al alojar sitios web de CRM

Debido a la naturaleza del sitio web de CRM, es probable que trabaje con conjuntos de datos mucho más grandes y un tiempo de permanencia del usuario más prolongado en comparación con otros tipos de sitios web. Por lo tanto, hay ciertas cosas que debe tener en cuenta al alojar un directorio de sitios web.

Al alojar un sitio web de CRM, se deben tener en cuenta varias precauciones:

• Seguridad de datos: Proteger los datos confidenciales de los clientes es primordial. Asegúrese de que existan medidas de seguridad sólidas, como cifrado, protocolos de acceso seguro y auditorías de seguridad periódicas. Un WAF de terceros (como Cloudflare or Sucuri) es muy recomendable en la mayoría de los escenarios; la versión básica es gratuita de todos modos. Considere instalar protección contra ransomware (ConSeguridad, Acronis, etc) si tu presupuesto lo permite.
• Actualizaciones periódicas: Mantenga actualizados tanto el CRM como las herramientas integradas para beneficiarse de las últimas funciones y parches de seguridad. Es por eso que se recomienda hospedarse con un proveedor de alojamiento web que admita una fácil instalación y mantenimiento de su software CRM: no tiene que descargar, cargar o solucionar problemas de las actualizaciones de CRM manualmente.
• Copia de seguridad y recuperación ante desastres: implemente una estrategia de copia de seguridad de rutina para proteger sus datos contra pérdidas o daños accidentales.
• Cumplimiento de las normas: Cumplir con los estándares y regulaciones legales como GDPR o HIPAA que se aplican al almacenamiento y procesamiento de datos de clientes.
• Monitorear el desempeño: compruebe periódicamente el rendimiento del sistema y solucione cualquier problema que pueda afectar la velocidad o la disponibilidad. Puedes registrar una cuenta en WebPageTest probar y comparar el rendimiento de su sitio CRM; usar Uptime Robot para realizar un seguimiento del tiempo de actividad de su sitio CRM.
• Capacitación y soporte para usuarios: Proporcionar capacitación y soporte adecuados a los usuarios para mitigar los riesgos asociados con el error humano y maximizar el uso efectivo del sistema CRM.

Alternativas: diferentes formas de crear y alojar su CRM

Opciones en soluciones CRM

Al considerar cómo crear y alojar un sistema CRM, las empresas tienen varias alternativas.

• CRM basado en la nube: Servicios como HubSpot y Microsoft Dynamics 365 Ofrezca soluciones CRM alojadas en la nube altamente escalables sin necesidad de infraestructura física. El costo es más alto en general, pero tendrá menos dolores de cabeza al administrar la infraestructura y tendrá mejor soporte para usar su CRM.
• CRM en las instalaciones: Para las organizaciones que requieren un control total sobre sus datos y personalizaciones, las soluciones locales se pueden alojar internamente. Sin embargo, tenga en cuenta que esta opción requiere una inversión significativa en infraestructura y personal de TI.
• Otro CRM de código abierto: Además de EspoCRM, SuiteCRM or Odoo Hay dos sistemas CRM/ERP populares que puedes utilizar. Los procesos de instalación y configuración son similares a los que mencionamos aquí.
• Soluciones Híbridas: Un enfoque híbrido permite a las empresas alojar datos críticos en las instalaciones por razones de seguridad mientras utilizan servicios en la nube para obtener capacidades adicionales de escalabilidad e integración.

Tabla de comparación rápida

Aspectos interesantes HubSpot CRM gratis

Encontré HubSpot CRM gratis Recientemente y pensé que es una herramienta comercial útil para muchos. Comenzar es completamente gratis (ni siquiera necesita enviar la información de su tarjeta de crédito). Todo el contenido de su sistema CRM estará alojado en sus servidores en la nube y podrá almacenar hasta 1,000,000 de contactos en su cuenta.

La herramienta CRM gratuita ofrece una variedad de funciones como seguimiento de correo electrónico, gestión de contactos y canales, programación y creación de plantillas de correo electrónico. También incluye herramientas para el seguimiento del rendimiento, como tasas de clics en correos electrónicos y cronogramas de interacción, que son cruciales para optimizar las estrategias de marketing y mejorar la participación del cliente.

Otros servidores web para alojar sus sitios web de CRM

Además de TMDHosting y FastComet, otros servidores web adecuados para el alojamiento de CRM incluyen:

• InMotion Hosting: Conocido por sus años de sólida trayectoria comercial y confiabilidad, lo que lo convierte en una opción confiable para empresas en crecimiento.
• Cloudways: Ofrece excelente atención al cliente y soluciones de alojamiento en la nube altamente escalables, ideales para aplicaciones CRM para empresas más grandes.
• Hostinger: Paquetes de alojamiento compartido económicos, panel de control fácil de usar y base de conocimientos integral de autoayuda, adecuados para empresas que buscan una solución económica.

Resumen

Con suerte, esta guía le ha brindado una comprensión clara de cómo alojar su propio sitio web de CRM y le ha presentado algunas soluciones de CRM alternativas que vale la pena considerar. Alojar su CRM le brinda a su empresa un control mejorado y la capacidad de personalizar funciones según sus necesidades.

Inicie su sitio web de CRM con confianza, equipado para optimizar las relaciones con los clientes y agilizar las operaciones.