Como criar e executar um portal de CRM?

Neste guia, mostraremos a você o processo de hospedagem do seu próprio site de CRM usando o EspoCRM em um host econômico.

EspoCRM é uma solução de código aberto que se destaca por sua flexibilidade e potência, permitindo que empresas gerenciem totalmente seu CRM em servidores privados. TMD Hosting foi escolhido para este artigo por seu forte suporte e recursos de configuração simples.

Procedimentos passo a passo

1. Selecione um provedor de hospedagem

Selecionar o host certo é essencial para o desempenho e a confiabilidade da sua instalação do EspoCRM. Considere estes fatores cruciais ao escolher um provedor:

• Capacidade de volume de tráfego: Seu host deve lidar com o tráfego esperado para seu CRM sem problemas, garantindo que não haja atrasos ou falhas que possam prejudicar as interações com os clientes.
• Segurança de dados: Opte por um host com fortes medidas de segurança, como firewalls, sistemas de detecção de intrusão e SSL suporte para proteger dados confidenciais dos clientes.
• Restrições orçamentárias: Escolha uma solução de hospedagem que caiba no seu orçamento e que ofereça um bom equilíbrio entre custo e funcionalidade.
• Compatibilidade de Software: Garantir que o host ofereça suporte a todos os requisitos técnicos do EspoCRM, incluindo requisitos específicos PHP versões e configurações de servidor necessárias.

Para uma operação EspoCRM confiável e tranquila – recomendamos TMDHosting (o plano mais barato começa abaixo de US$ 5/mês, atualize para VPS ou hospedagem em nuvem se precisar de mais capacidade de servidor) ou FastCometAmbos os provedores oferecem suporte especializado para o EspoCRM, facilitando a instalação com apenas um clique e garantindo o desempenho ideal. Eles se destacam pela confiabilidade consistente e excelente atendimento ao cliente, o que os torna ótimas opções para suas necessidades de hospedagem de CRM.

2. Instalando o Software CRM (EspoCRM)

Ao hospedar o EspoCRM com a TMDHosting, o processo de instalação é simplificado pelo recurso de instalação em um clique. Isso significa que você não precisará carregar e configurar manualmente o software EspoCRM. Em vez disso, você pode:

1. Faça login no cPanel na sua conta TMDHosting
2. Navegue até a seção Softaculous (na parte inferior do seu painel).
3. Selecione EspoCRM na lista de aplicativos e clique para instalá-lo.

Este instalador de um clique cuida de todas as configurações necessárias e da configuração do banco de dados, tornando-se uma maneira eficiente de colocar o EspoCRM em funcionamento sem precisar se aprofundar em detalhes de instalação manual. Como alternativa, se você estiver configurando um novo site, também pode solicitar ao suporte da TMD a instalação do CRM para você.

Para aqueles que hospedam seu CRM em um host da web diferente e precisam de orientação para instalação manual, aqui está a página oficial de download e instruções.

3. Configuração básica do CRM (EspoCRM)

Após a instalação do EspoCRM, o próximo passo é configurar o sistema de acordo com as necessidades do seu negócio:

• Configuração da conta de administrador: Comece fazendo login com as credenciais de administrador que você definiu durante a instalação. Esta conta permite que você gerencie outras contas de usuário e defina permissões.
• Personalizando configurações: Ajuste as configurações essenciais do sistema, como localidade, fuso horário e moeda, através do painel "Administração" para atender às suas necessidades operacionais.
• Importação de dados: O EspoCRM facilita a importação de dados existentes de clientes em diversos formatos. É importante garantir a integridade dos dados durante esse processo para manter registros precisos.
• Personalização de Módulos e Campos: Personalize módulos e campos para alinhá-los aos seus processos de negócios. A flexibilidade do EspoCRM permite que você modifique o sistema para refletir com precisão os pontos de dados específicos relevantes para as interações e operações do seu cliente.
• Configurações de segurança: Configure medidas de segurança para controlar o acesso e as permissões, protegendo os dados do seu CRM e melhorando a proteção geral dos dados.

Essas etapas iniciais são essenciais para garantir que o EspoCRM funcione sem problemas e esteja alinhado efetivamente com suas estratégias de negócios.

4. Integração de ferramentas e serviços adicionais

Melhorar a configuração do EspoCRM com integrações especializadas pode adaptar o sistema para atender melhor às suas necessidades comerciais específicas:

• Plataformas de e-mail: Integre o EspoCRM com serviços de e-mail como MailChimp ou Active Campaign para facilitar campanhas de e-mail e rastrear respostas diretamente no CRM.
• Sistemas de Telefonia: Conecte-se com serviços VoIP como Twilio para gerenciar chamadas e registrar interações, o que aumenta suas capacidades de comunicação.
• Aplicações de calendário: Sincronize o EspoCRM com ferramentas de calendário como Google Calendar or Microsoft Outlook para agilizar o agendamento de compromissos e definir lembretes.
• Etapas de implementação: Para adicionar essas integrações, acesse a seção "Integrações" no painel de administração do EspoCRM. A configuração normalmente requer a inserção de chaves de API e a configuração de sincronização.
• Monitoramento de desempenho: Após integrar novas ferramentas, é importante monitorar o desempenho do CRM para garantir que essas adições não comprometam a velocidade ou a confiabilidade do sistema.

Essas integrações não apenas expandem a funcionalidade do EspoCRM, mas também melhoram seu alinhamento com seus fluxos de trabalho operacionais e estratégias de engajamento do cliente.

5. Teste final e lançamento

Testes completos são cruciais antes de colocar seu sistema EspoCRM em operação para garantir que tudo funcione conforme o esperado:

• Teste de funcionalidade: Verifique todas as operações do CRM, incluindo entrada de dados, geração de relatórios e controles de acesso do usuário para confirmar se funcionam corretamente.
• Teste de integração: Teste a integração de ferramentas e serviços como plataformas de e-mail e sistemas de telefonia para garantir uma funcionalidade perfeita com o CRM.
• Teste de aceitação do usuário (UAT): Envolva um grupo de usuários finais (comece com a equipe de vendas da sua empresa!) para testar o sistema em cenários do mundo real, identificando quaisquer problemas de usabilidade.
• Avaliação de desempenho: Avalie o desempenho do sistema sob diversas cargas para verificar a estabilidade e a capacidade de resposta.
• Ajustes Finais: Implemente quaisquer alterações necessárias com base no feedback dos testes para configurações ou integrações.

Após a aprovação em todos os testes, você poderá lançar seu sistema EspoCRM com segurança. Essa abordagem estruturada garante uma transição tranquila e um desempenho ideal desde o início.

Cuidados ao hospedar sites de CRM

Devido à natureza de um site de CRM, é provável que você lide com conjuntos de dados muito maiores e com um tempo de permanência do usuário mais longo em comparação com outros tipos de site. Portanto, há certos aspectos que você precisa considerar ao hospedar um site de diretório.

Ao hospedar um site de CRM, há vários cuidados a ter em mente:

• Segurança de dados: Proteger os dados confidenciais dos clientes é fundamental. Garanta medidas de segurança robustas, como criptografia, protocolos de acesso seguro e auditorias de segurança regulares. Um WAF de terceiros (como Cloudflare or Sucuri) é altamente recomendado na maioria dos cenários – a versão básica é gratuita de qualquer maneira. Considere instalar proteção contra ransomware (Com Seguro, Acronis, etc) se seu orçamento permitir.
• Atualizações regulares: Mantenha o CRM e todas as ferramentas integradas atualizadas para aproveitar os recursos e patches de segurança mais recentes. Por isso, é recomendável hospedar seu site em um provedor de hospedagem que ofereça facilidade de instalação e manutenção do seu software de CRM – você não precisa baixar/carregar/solucionar problemas de atualizações do CRM manualmente.
• Backup e recuperação de desastres: Implemente uma estratégia de backup de rotina para proteger seus dados contra perda ou corrupção acidental.
• Conformidade com os regulamentos: Cumpra normas e regulamentações legais como GDPR ou HIPAA que se aplicam ao armazenamento e processamento de dados do cliente.
• Monitore o desempenho: Verifique regularmente o desempenho do sistema e resolva quaisquer problemas que possam afetar a velocidade ou a disponibilidade. Você pode criar uma conta em WebPageTest para testar e comparar o desempenho do seu site de CRM; use Uptime Robot para monitorar o tempo de atividade do seu site de CRM.
• Treinamento e suporte ao usuário: Fornecer treinamento e suporte adequados aos usuários para mitigar riscos associados a erros humanos e maximizar o uso eficaz do sistema CRM.

Alternativas: Diferentes maneiras de construir e hospedar seu CRM

Escolhas em Soluções de CRM

Ao considerar como criar e hospedar um sistema de CRM, as empresas têm diversas alternativas.

• CRM baseado em nuvem: Serviços como HubSpot e Microsoft Dynamics 365 Ofereça soluções de CRM altamente escaláveis, hospedadas na nuvem, sem a necessidade de infraestrutura física. O custo é geralmente mais alto, mas você terá menos dor de cabeça no gerenciamento da infraestrutura e melhor suporte no uso do seu CRM.
• CRM no localPara organizações que exigem controle total sobre seus dados e personalizações, soluções locais podem ser hospedadas internamente. No entanto, esteja ciente de que essa opção exige um investimento significativo em infraestrutura de TI e pessoal.
• Outro CRM de código aberto:Além do EspoCRM, SuiteCRM or Odoo são dois sistemas CRM/ERP populares. Os processos de instalação e configuração são semelhantes aos que mencionamos aqui.
• Soluções Híbridas: Uma abordagem híbrida permite que as empresas hospedem dados críticos no local para segurança, enquanto utilizam serviços de nuvem para escalabilidade adicional e recursos de integração.

Tabela de comparação rápida

Destaques: HubSpot CRM grátis

Encontrei HubSpot CRM grátis Recentemente, descobri que é uma ferramenta de negócios útil para muitos. Começar é totalmente gratuito (você nem precisa enviar informações de cartão de crédito). Todo o seu sistema de CRM será hospedado em servidores em nuvem e você poderá armazenar até 1,000,000 de contatos em sua conta.

A ferramenta gratuita de CRM oferece uma variedade de recursos, como rastreamento de e-mails, gerenciamento de contatos e pipeline, agendamento e criação de modelos de e-mail. Também inclui ferramentas para monitoramento de desempenho, como taxas de cliques em e-mails e cronogramas de interação – cruciais para otimizar estratégias de marketing e melhorar o engajamento do cliente.

Outros provedores de hospedagem para hospedar seus sites de CRM

Além do TMDHosting e FastComet, outros provedores de hospedagem web adequados para hospedagem de CRM incluem:

• InMotion Hosting: Conhecida por seus anos de sólido histórico empresarial e confiabilidade, o que a torna uma escolha segura para empresas em crescimento.
• Cloudways: Oferece excelente suporte ao cliente e soluções de hospedagem em nuvem altamente escaláveis, ideais para aplicativos de CRM para empresas maiores.
• Hostinger: Pacotes de hospedagem compartilhada baratos, painel de controle fácil de usar e base de conhecimento de autoajuda abrangente – adequado para empresas que buscam soluções econômicas.

Resumindo

Esperamos que este guia tenha lhe dado uma compreensão clara de como hospedar seu próprio site de CRM e apresentado algumas soluções alternativas de CRM que valem a pena considerar. Hospedar seu CRM proporciona à sua empresa maior controle e a capacidade de personalizar recursos de acordo com suas necessidades.

Lance seu site de CRM com confiança, equipado para otimizar relacionamentos com clientes e simplificar operações.